Il tuo Futuro Finanziario inizia oggi!
Cosa Troverai qui
Inizia qui il tuo percorso verso una maggiore consapevolezza finanziaria
Risorse e formazione
Queste pagine sono la casa dei contenuti che pubblico regolarmente, troverai video, articoli e guide utili per comprendere se sei sulla strada giusta per la costruzione di un futuro solido e sereno.
Il Metodo
Come prendere il controllo delle tue finanze attraverso una gestione strutturata e ottimizzata che ti permetta di sapere sempre dove sei e dove stai andando.
Il percorso
Muovi i passi fondamentali per assicurarti che al centro del tuo piano finanziario ci siano sempre e solo le tue esigenze
La pianificazione finanziaria è un percorso, che faremo insieme!
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Analizza
Scopri se le tue insicurezze sono fondate partendo dall'analisi della tua situazione attuale attraverso un percorso guidato e imparziale.
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Studia
Conosci al meglio le alternative disponibili e sfrutta ogni risorsa per aumentare le tue conoscenze.
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Pianifica
Applica tutte le conoscenze acquisite in maniera costante e verifica se la tua pianificazione rispecchia le tue esigenze.
Ti starò accanto per tutto il percorso
Dal primo contatto ti fornirò il mio supporto per creare il tuo piano finanziario.
Analisi
Personalizzata gratuita e senza impegno della tua situazione, verifichiamo insieme le condizioni attuali ed eventuali investimenti già presenti, identifichiamo al meglio i tuoi obiettivi e le risorse per raggiungerli
Pianificazione
Una volta raccolte le idee le organizzerò per te in un piano finanziario completo che comprenderà diversi aspetti: budget di risparmio mensile, riordino investimenti in essere, asset allocation di partenza e target.
Controllo
Avrai sempre la possibilità di controllare la tua situazione aggiornata in tempo reale, inoltre riceverai report periodici e, se necessario, report straordinari in caso di particolari eventi di mercato. Seguirò per te la necessità di effettuare ribilanciamenti a scadenze precise o al verificarsi di determinate condizioni.
Gli approfondimenti
FAQ
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Come consulente finanziario posso seguire ogni aspetto della tua vita finanziaria, una gestione a 360° che comprende investimenti, patrimonio immobiliare e gestione indebitamento.
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Clicca qui per prenotare il tuo appuntamento
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Come consulente Fee-Only lavoro “a parcella”. Stabiliremo una percentuale fissa (in base al patrimonio affidato) e da quel momento avrai un addebito in conto corrente nei primi giorni del mese in maniera automatica e trasparente. Saprai sempre quanto ti costa la consulenza e potrai interrompere il servizio quando vorrai.
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Al centro ci sono solo le tue esigenze e non pressioni commerciali di banche o assicurazioni. Se la remunerazione del consulente non dipende da quali prodotti suggerisce, l’unico interesse in campo è il tuo!
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Descrizione elementoNessun costo iniziale, l’unico costo sarà la parcella, una sorta di “abbonamento” che pagherai nei primi giorni del mese e che potrai interrompere quando vuoi.
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Una volta ascoltate le tue esigenze ne ricaverò un “budget di rischio” e un orizzonte temporale, con questi dati costruiremo un piano che tenga conto dell’evoluzione probabile della tua situazione e, sfruttando la Moder Portfolio Theory di Markowitz, ne ricaveremo un portafoglio efficiente.
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Ho la possibilità di operare completamente online, senza necessità di un incontro in presenza. Se invece preferisci l’incontro faccia a faccia possiamo utilizzare uffici sul territorio delle province di Como, Varese e Milano.
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Privacy e sicurezza sono garantite perché lo scambio di informazioni sensibili e consigli di investimento avverrà solo su canali istituzionali gestiti direttamente dalla banca presso cui avrai il rapporto di conto corrente e deposito titoli.
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Avrai una maggiore consapevolezza da subito, l’utilizzo di strumenti e portafogli efficienti ti garantirà inoltre, dal primo giorno, di poter avere un perfetto allineamento fra il mercato e i tuoi risultati.
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Descrizione elementoLa maggior parte dei miei clienti è rappresentata da persone che vogliono una maggiore consapevolezza finanziaria e che vogliono abbandonare una visione confusionaria degli investimenti, puntando dritti ad una pianificazione strutturata e ottimizzata.
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Inizia inviando una richiesta qui lasciando nome, cognome e indirizzo email. Riceverai un messaggio con alcune informazioni preliminari e le istruzioni per preparare al meglio il primo incontro.
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Il monitoraggio è giornaliero e costante su tutti i portafogli dei miei clienti, inoltre sono previsti report mensili specifici che predispongo e invio personalmente che ti aggiorneranno sull’andamento della situazione, a cadenza trimestrale o semestrale, fisseremo una call o un incontro di aggiornamento in cui valuteremo le tue esigenze ed eventuali variazioni necessarie a riguardo.