Perchè richiedere la tua analisi?
Il miglior modo per cambiare la tua situazione è capire da dove stai partendo.
Se hai già investimenti è questo il tuo primo passo. Ecco cosa scoprirai con l’analisi gratuita del tuo portafoglio.
I costi
Quanto stai pagando per i tuoi investimenti?
Questa domanda spesso cambia tutto.
In Italia è diffusa l’idea “investire è gratis” ma non lo è: mai!
Se ti è stato raccontato (o fatto credere) da chi ti segue sicuramente è il caso di approfondire la questione.
L’efficienza
Costruire un portafoglio efficiente vuol dire tenere sotto controllo anche i costi.
Per farlo utilizzeremo strumenti estremamente efficienti come gli ETF.
Il Rischio
Il rischio del tuo portafoglio è adeguato alle tue esigenze?
Il rischio è collegato al rendimento, se rischi troppo puoi ottenere alti rendimenti ma sopportando i saliscendi del mercato, se rischi troppo poco sei più tranquillo, ma potresti non raggiungere i tuoi obiettivi.
Il tuo portafoglio deve essere sia efficace che efficiente, cioè avere un corretto rapporto fra il rischio che stai sopportando e il rendimento a cui ambisci.
Sulla base di questo è poi possibile simulare un’evoluzione del tuo portafoglio in base a ipotesi ottimistiche, pessimistiche o medie.
La Solidità
Troppo spesso un portafoglio investimenti è un miscuglio di strumenti “all’ultima moda” senza una vera coerenza.
Pianificazione finanziaria significa anche sapere perché ogni strumento è in portafoglio e qual è il suo scopo, ogni strumento deve essere acquistato e mantenuto per uno scopo e bisogna valutare al meglio le correlazioni fra strumenti.
Lo Studio
I movimenti di mercato possono essere imprevedibili nel breve periodo, bisogna quindi avere un portafoglio che, in ogni momento, permetta di avere una sua stabilità.
Portafoglio con strumenti correlati fra loro = rischio maggiore
Portafoglio con strumenti decorrelati = rischio contenuto
Per ottenere la tua analisi gratuitamente compila il form qui sotto con i tuoi dati e allega uno screenshot della tua posizione investimenti oppure compila il file Excel che puoi scaricare qui. Nel file Excel puoi riportare il codice ISIN oppure il nome dello strumento e il numero di quote possedute oppure il controvalore.
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